Ned acepta de mala gana ayudar a “El Gran Herrmann”, un afamado mago cuyos animales ayudantes están siendo asesinados misteriosamente. El mago ha sido un padre sustituto para los hermanastros de Ned, Maurice y Ralston desde que su padre los abandonó. Mientras, Dwight Dixon se mete poco a poco en la vida de las Tías, pero Lily sospecha al instante de sus motivos.