Con Eli temporalmente fuera de servicio y con el desgaste del alcalde Bacharach, el aspirante por el partido republicano gana terreno a pasos agigantados, lo que pone en riesgo el imperio de Nucky. Por suerte, Jimmy acude a su llamada y vuelve a casa donde le espera una nueva guerra. Por un lado Nucky le pide que acabe con los Alessio al tiempo que desde Nueva York, Rothstein pide a los Alessio que acaben con Nucky.