Jason descubre que en realidad el misterioso anciano que le recogió es su propio abuelo, quién le había puesto a prueba para comprobar cuanto sabía de Warlow. Eric enfurece al descubrir las armas que el gobernador Burrell está usando para acabar con los vampiros y decide hacerle una visita. Sam recibe la visita de unos activistas que le piden que muestre al mundo su condición de cambiaformas en apoyo a los vampiros. Bill, que sigue descubriendo sus nuevos poderes, tiene una visión en la que Lilith le orienta.