Es navidad y Frederick visita a Frasier. Para sorpresa de éste, su hijo ha adoptado una forma de vestir y comportarse que nunca habría esperado de él, y lo que es peor, no tiene ningún interés en pasar tiempo con su padre. No son los únicos que tienen problemas generacionales, Niles se molesta con Martin por opinar que siempre fue un buen chico, carente de rebeldía. Niles está dispuesto a demostrarle a su padre que no tiene razón.