Frasier se prepara para decir adiós a Roz, que tiene un nuevo y mejor empleo en otra emisora. A pesar de estar contenta por la nueva oportunidad en su carrera, Roz no ve con buenos ojos la amistad surgida entre Frasier y Julia, y así se lo hace saber a ambos. Por su parte, Niles y Daphne están pensando en formar una familia, pero antes desean librarse de la incómoda presencia de la señora Moon.