Julia, la nueva compañera de Frasier en la KACL, rompe con su amante y se empeña en recuperar unos archivos de su despacho sin ser vista. Frasier, preocupado por la actitud de ella, la acompaña en tan arriesgada misión. Ante el peligro inminente de ser sorprendidos, se esconden en un armario. Allí ocurre algo inesperado, que Frasier, naturalmente, intentará analizar desde su perspectiva de psiquiatra.