Frasier recibe la visita de un psiquiatra que fue amigo y colaborador de su madre. Tanto Frasier como Niles lo acogen de forma excelente, ya que se trata de un hombre de gustos exquisitos y personalidad similar a la de los hermanos. De hecho, se parece tanto a ellos, que Martin empieza a tener sospechas desagradables...