Frasier le regala a su padre un telescopio. Poco después de estrenarlo, Martin espía por accidente a una mujer que, al mismo tiempo, le está espiando a él con otro telescopio. Los dos empiezan a comunicarse mediante notas, y Martin descubre el nombre de la mujer: Irene. Al poco tiempo ya están intercambiando historias familiares, pero cuando Irene llama por teléfono, Martin queda algo descolocado.