Mickey Dunn, un legendario mafioso de la década de los 70, regresa a la ciudad. Disfrazado de pescador mexicano, Dunn alerta a la opinión pública sobre el secreto que oculta un viejo Cadillac que se encuentra bajo las aguas del lago Mead. Horas después, la policía descubre el vehículo, en cuyo interior se encuentra un esqueleto humano con un impacto de bala en el cráneo. En un bar de la ciudad, una persona disfrazada de Dunn, entabla amistad con Ken Billings, un hombre impedido sentado en una silla de ruedas. Poco después, Dunn lanza la silla a la carretera y Billings muere atropellado en el acto. Nick acude al local, donde la camarera le informa que el hombre que estaba con Ken firmó una foto en el bar, cantó una canción en el karaoke y dejó un botellín de cerveza vacío.
Tras examinar el cadáver, Nick encuentra en el bolsillo de la víctima una vieja fotografía en la que aparecen cinco hombres -dos de ellos son Dunn y Billings- con una “x” pintada en sus cabezas.