Un montón de vísceras ha aparecido en un callejón y Nick Stokes llega antes que nadie a la escena del crimen. Allí tan sólo está presente el agente de policía que dio el aviso. Nick comienza a buscar pistas y el agente se retira momentáneamente al sentirse mareado. Cuando regresa, Stokes ha desaparecido.
En vista de la gravedad del incidente y de que se trata de un asunto personal, los forenses del C.S.I. unen sus fuerzas para llevar a cabo la investigación. Cuando descubren que las vísceras procedían de un perro, se dan cuenta de que Nick ha sido víctima de una trampa ideada por un demente. Es entonces cuando comienza una búsqueda exhaustiva entre los casos antiguos del forense para identificar algún delincuente con deseos de venganza. Poco después, caen en la cuenta de que Nick acudió a la escena de manera totalmente casual y que la víctima podía haber sido cualquiera de ellos.