En 1969, dos jóvenes se conocieron durante un viaje de autobús. Anabel Bennet iba a ingresar en la universidad de Cornell y David Queen planeaba viajar a Vietnam para cumplir el servicio militar. Un año después, durante la celebración del mítico concierto de Woodstock, el cadáver de David aparece con un disparo en el estómago. Tras su contacto con la agente Yates del FBI, Ryan Cavanaugh, un federal de mayor rango, solicita la ayuda de Lilly para resolver el misterioso asesinato de David.