1934, América. La Gran Depresión. Un fugitivo llamado Ben Hawkins encuentra refugio en un circo ambulante. En él hayan cobijo una lectora de cartas y su madre (catatónica pero con poderes psíquicos), un adivino ciego, una mujer barbuda y otros bajo las órdenes de un enano. Hawkins tiene un don y un destino que ignora, pero pronto comenzará a tener sueños y visiones que incluyen a un sacerdote. El sacerdote es el Hermano Justin Crowe, reverendo de una parroquia californiana que pronto comenzará a tener también visiones y a manifestar su propio don. Convencido de que es Dios quien le habla, emprenderá su propio camino...