Ben Hawkins es un jóven fugitivo de la ley adoptado por un circo ambulante. El Hermano Justin Crowe es un carismático reverendo de una parroquia californiana. Ambos tienen un destino en común, ambos están unidos por un vínculo: son los elegidos de las fuerzas del Bien y el Mal para librar la última batalla sobre la faz de la Tierra. Pero ellos aún no son conscientes de esto. Poco a poco, conforme sus poderes vayan manifestándose y sus sueños les conduzcan a diversos destinos, irán tomando conciencia de su misión.