Tras el fallecimiento de la anciana señora Tattler, la policía hace un terrorífico descubrimiento en su granja. Todo un hallazgo para Elsa Mars, antigua cabaretera en Berlín que regenta un circo de fenómenos humanos en los años 50 cerca de Jupiter, Florida. Pero los habitantes de la zona tienen un motivo mayor para estar preocupados: un siniestro payaso psicópata se encuentra cerca.