Tras decadas en la lista de los más buscados por el FBI, Raymond Reddington, anteriormente uno de los mejores agentes del cuerpo, se entrega voluntariamente a las autoridades. Su objetivo es cooperar para detener a un terrorista serbio que ha atentado varias veces contra objetivos americanos. La única condición es que solo se comunicará con la agente Keen, recién llegada al cuerpo y con la que no tiene ningún tipo de vínculo.