Gracias a las indicaciones de Red, el FBI intercepta a un criminal, conocido como el mensajero por mediar en operaciones ilegales. Durante el interrogatorio descubren que la vida de un hombre depende de que el mensajero terminara su trabajo y ahora le quedan apenas horas de vida. Mientras, Elizabeth tiene pendiente hablar con Tom sobre la pistola encontrada en su casa y que le relaciona con un crimen sin resolver.