Al enterarse de que Monroe pretende lanzar una bomba nuclear contra la vecina república de Georgia, Miles, Nora y Charlie se dirigen a Atlanta para impedirlo, pero al llegar a los límites de la ciudad descubren que un antiguo discípulo de Miles les lleva la delantera. Mientras, Aaron acompaña a Rachel en busca de una amiga suya, de quién dice que es la única que puede ayudarles a llegar hasta la torre.