Tras recibir el encargo de entregar a Su Majestad la carta en la que Doña Blanca denuncia los abusos de Falcón, Mondego se ofrece voluntario para viajar a Madrid con la excusa de vender a un tratante de joyas unas esmeraldas incautadas a un barco inglés. Estrechamente vigilado por Fosco, el noble tratará de cumplir con su verdadero cometido y hacer llegar la misiva al rey.