Periodo: Mayo 1864 - otoño tardío de 1864. George es capturado por las fuerzas del Sur, siendo enviado a prisión y posteriormente torturado. Orry es herido de bala y transportado al hospital donde Virgilia trabaja, quien le curará y le ayudará en su huída. Bent planea matar al Presidente Confederado Davis. Bent intenta matar también a Madeline. Charles y Augusta se convierten en amantes.