Periodo: Julio 1861 - verano 1862. Orry regresa a Carolina del Sur y mata a Justin en una pelea. Orry y Madeline se casan. Orry descubre el negocio de contrabando ilegal de Bent y lo desmantelará, pero provocará que Ashton planee venganza. Stanley Hazard y su avariciosa mujer Isabel se apoderan de las factorias de acero de la familia.