Periodo: 17 de Septiembre de 1862 - Primavera 1864. Charles y Billy se encuentran en la guerra, y a punto estan de matarse. El Presidente Lincoln libera a los esclavos en los Estados rebeldes del Sur. Ashton visita la plantación familiar para llevar a cabo la venganza contra Orry, obligando a Madeline a abandonarlo. Billy abandona el ejército para ir a ver a su esposa.