El sargento de artillería Wendall Dobbs, de la Marina estadounidense, es asesinado en un tiroteo por una banda callejera. Los fusiles utilizados por los criminales hacen sospechar al equipo de NCIS que la víctima estaba involucrada en una trama de tráfico de armas automáticas. Tras las primeras investigaciones sale a la luz que Dobbs estuvo relacionado con una serie de extrañas transacciones para proteger a Darryl, su hermano menor, vinculado a una banda callejera. Callen se infiltrará en la organización haciéndose pasar por el primo de Darryl con el fin de desarticularla.