Todo parece perdido. El ejército del Papa ha sido humillado. Los aliados de los Borgia se han desvanecido. Incluso los cardenales saltan como ratas de un barco que se hunde. Vestido con una humilde túnica, el Papa se reúne con el rey Carlos en el trono de San Pedro y le corona Rey de Francia y Nápoles. Para desesperación de Della Rovere, el Rey se olvida de Roma y del trono papal para marchar hacia su verdadero objetivo: Nápoles. La venganza de los Borgia contra los que desertaron será terrible.