Lucrecia Borgia se va a desposar con Giovanni Sforza, un enlace que permitirá que el Papa incremente su poder y su influencia. Pero la familia del novio pone una condición: que Vanozza no asista a la boda para evitar así escándalos y elucubraciones. A pesar de ello, César Borgia se las ingenia para que su madre acuda al menos al banquete, una ofensa que no puede perdonar el propio Sforza. Por su parte, el Cardenal Della Rovere, tras su huida de Nápoles, llega a Florencia para buscar otros aliados que quieran derrocar al Papa. César ordena a un monje que siga sus movimientos y les mantengan informados, pero esta vez Della Rovere se adelanta a los acontecimientos y descubre al espía de los Borgia.