Daphne recibe la visita de su madre y su hermano Simon. Por una serie de circunstancias, la madre acaba siendo acogida en casa de Niles, estorbando los planes de futuro de la pareja, mientras que Simon se busca un hueco en casa de Frasier, para disgusto de éste. Pero no es Simon el único elemento desestabilizador para Frasier, ya que tiene un vecino que le hace la vida imposible.