El joven que Garfio rescató del agua se descubre como el hijo de Rumpletitlskin, quién además descubre la única forma de vencerle. Mientras, en Storybrooke Greg y Tamara han activado el detonador que arrasará la ciudad. La magia de Regina no alcanza para detener la explosión, tan solo para contener la explosión mientras todos los demás se ponen a salvo.