Al descubrir que Regina ha sido secuestrada, las sospechas de Emma se fijan en Tamara. Mary Margaret se siente tan culpable por la muerte de Cora que pide la ayuda de la magia de Gold para poder ayudar a la alcaldesa. Mientras, cuando Baelfire abandonó el reino encantado, tuvo que robar comida para sobrevivir hasta que conoció a una niña llamada Wendy.