Regina aplica un conjuro a Bella para que recupere una memoria nueva y no quede rastro de su vida anterior. David recomienda a Gold que para recuperarla, tendrá que recurrir a los motivos que llevaron a Bella a enamorarse de él por primera vez, algo que sucedió hace tiempo en el castilo de la bestia cuando un ladrón se atrevió a desafiar a Ruplestiltskin. Mientras, David y Mary Margaret descubren a Emma que están cultivando judías mágicas para recuperar el reino de fantasía.