Cuando Rumpelstiltskin era un soldado que participaba en las guerras contra los ogros, una vidente le avisó de que su hijo iba a quedarse sin padre al final de la batalla. Ahora, Emma le ayuda a encontrar a su hijo en Manhattan, pero para su sorpresa, el hijo de Gold y ella se conocen de hace tiempo. Mientras, en Storybrooke Cora, Regina y Garfio tratan de encontrar un arma con el robarle la magia a Gold cuando vuelva a la ciudad.