Mary Margaret descubre que Johanna, la doncella que cuidó de ella cuando su madre enfermó de gravedad en el castillo real, está en Storybrooke. Cuando se acerca a visitarla descubre a Regina y Cora buscando la daga mágica de Gold para arrebatarle su magia. Mientras en Manhattan, Emma ve como Henry y su padre están muy ilusionados juntos y se plantea la posibilidad de pedir a Neal que vuelva a Storybrooke con ellos.