Philip es llevado a regañadientes a ver al psiquiatra del centro, el Dr. Gibbon, para que intente tratar sus alucinaciones y le ayude a adoptar una actitud positiva hacia la enfermedad. En su historia de detectives, Binney se lleva a Sonia a su piso a sabiendas de que es una agente rusa.
La pareja es seguida por dos misteriosos matones. En sus recuerdos de niñez, Marlow recuerda una agria discusión entre sus padres en casa de sus abuelos. Pero también a su padre actuando en el bar del pueblo, cantando como los ángeles.