La DEA, con Hank al frente, acecha al entorno de Tuco. El propio Tuco piensa que Walt o Jesse le han delatado y los tiene secuestrados en un rancho en el desierto donde vive su tío impedido. Mientras, la famila White descubre que Walt poseía un segundo teléfono y piensan que era para ponerse en contacto con Jesse, quién supuestamente le vendía la marihuana.