Julián es un radiólogo de Cuenca. En su consulta trabaja Ana, su enfermera, que está enamorada de él. De repente aparece un amigo de la infancia, Pablo, más pragmático que Julián y con exito en la vida. Pablo está casado con una rubia extranjera con un cierto parecido con Ana, por lo que Pablo comienza a tener fantasías y deseos. Ante la imposibilidad de conseguir a la mujer de Pablo, Julián comienza a transformar a Ana .