Caris asegura a Merthin que cuando encuentre una sucesora, abandonará la congregación y se irá con él. A pesar de la determinación de su amada, el apuesto hijo del conde de Shiring piensa que podría cambiar su decisión. Por otra parte, Ralph se reencuentra con Petranilla para conocer su verdadera historia. La mujer le confirma que él lleva la sangre de un guerrero nacido para alcanzar la grandeza. Él se ríe amargamente, al tiempo que informa a Petranilla sobre la revuelta campesina en Wigleigh.