Jack y Tosh llegan a un salón de baile abandonado para investigar de donde procede la extraña música que se escucha desde el interior. Jack reconoce la música de los años 40 y con la misma rapidez que doblan una esquina se encuentran en la década de 1940. Tosh aprende rápidamente que en 1941 Cardiff puede ser un lugar peligroso al ser japonesa. Mientras, el Capitán Jack Harkness se encuentra con un hombre que le es familiar. En el 2006, Gwen, Owen y Ianto tratan de encontrar a sus amigos desaparecidos.