La snob madre de Donna, Felice, pone a prueba los sentimientos de Ray por su hija ofreciéndole dinero a cambio de que deje de verla, mientras que la alcohólica, fumadora compulsiva y cateta madre de Ray, LuAnn, se va con Donna a hacer compras de Navidad. Las diferentes tradiciones familiares causan tensión entre el católico Jesse y la judía Andrea. Clare le presenta a su padre a David durante una fiesta de Navidad de la facultad, y ambos descubren su común amor por la música. Mientras, Dylan acude a su vieja amiga del FBI, Christine Pettit, para que le ayude a encontrar su dinero robado.