Periodo: verano 1854 - otoño 1856. Los Hazard visitan a los Main en Carolina del Sur. Billy y Brett se enamoran, enfadando a Ashton. Orry y Madeline empiezan un romance secreto. Billy y Charles se graduan en West Point. Madeline ayuda a Ashton con sus problemas, aunque ello le conlleva a mentir a su marido.