La nueva reina de Camelot resulta ser mucho más cruel que Pendragon, que se encuentra en el calabozo mientras mueren inocentes. Gwen ayuda a Sir Leon a escapar de la prisión para reunirse con su hermano Elyan, Gaius, Merlín, Arturo y Gwaine, que se esconden en el bosque. Merlín debe encontrar la forma de derrotar Morgana, gracias a las aguas de Avalon podrá recuperar la lengendaria espada Excalibur, con la que tendrá que derrotar al enemigo.