Merlín accidentalmente libera un duende malicioso de una cámara secreta y lanza un hechizo sobre Pendragon, haciéndole perder todo su pelo. Gaius y Merlín tratan de atraparlo, pero consigue poseer a Gaius. Antes de que Merlín pueda actuar, el duende, hablando a través de Gaius, denuncia a Merlín como un hechicero y es encarcelado.