El torneo legendario de Camelot sólo tiene una regla: no hay reglas en absoluto. Terroríficos guerreros empiezan a llenar la mítica ciudad, Gilli entre ellos. A pesar de su pequeña estatura, Gilli está listo para unirse a la acción y se compromete a lograr la victoria con un arma secreta: magia. Cuando Gilli comienza a darse cuenta de la magnitud de su poder, Merlín habla con él y intenta razonar con él, pero Gilli no quiere escucharle.