Arturo rescata al anciano Aulfric y a su hermosa hija Sofía de ser secuestrados, tras lo que se instalan en Camelot. Además Arturo se enamora de Sofía y planean fugarse para casarse. Morgana está preocupada, porque ha tenido un sueño en el que Sofía ahoga a Arturo, por lo que confía su profecía a Merlín y Gaius. Merlín sigue a Aulfric hasta un lago, donde descubre que tanto él como su hija Sofía son Sidhes, antiguos inmortales que han perdido su poder y para recuperarlo tienen que asesinar a Arturo.