Merlín habría sido asesinado por un monstruo gigante (mitad águila, mitad león), si no hubiera sido por el valiente Lancelot, que se expuso para salvarlo. El sueño de Lancelot es convertirse en caballero, y Merlín, como agradecimiento, le lleva a la corte para que le nombren noble. Lancelot pasa las novatadas propias de su condición y combate contra Arturo como prueba, pero le encuentran como a un plebeyo y es encarcelado. Cuando el monstruo ataca Camelot, desde el castillo real las armas de los caballeros consiguen que no entre en el pueblo. Merlín libera a Lancelot por arte de magia y lo ayuda a triunfar donde todos los demás caballeros no lo hacen. Pero, ¿el rey Uther escuchará las súplicas de Arturo para permitir a la mejor espada servir con caballerosidad contra su ley?.