A modo de maldición, la oscura hechicera Nimueh lanza una plaga que causa cientos de muertes sobre Camelot. El Rey Uther busca por todos los rincones del reino al brujo causante de esta epidemia, pero finalmente Merlín y Gaius encuentran una solución cuando el padre de Gwen presenta los síntomas: la piel se vuelve blanca y las venas se oscurecen.