Mientras viajan a Las Vegas para investigar la misteriosa desaparición de un niño, Reid tiene una pesadilla. Spencer pide disculpas a sus compañeros por haberles asustado y les explica que ha soñado con un niño que sufría abusos y acaba siendo apuñalado. Cuando los agentes de la Unidad de Análisis de Conducta llegan a la ciudad, la policía local les informa que Ethan Hayes, un pequeño de cinco años, desapareció del jardín de su casa hace dos semanas y su cuerpo sin vida apareció en el desierto varios días después.
Los analistas descubren que el asesino le cambió de ropa, le cortó las uñas y le peinó. Tras percatarse de que el niño no fue objeto de ninguna agresión sexual y que murió por asfixia, Hotchner cree que el agresor lo mató llevado por un acto de misercordia. Los federales centran sus pesquisas en el caso de Michael Bridges, un niño que desapareció el día anterior.