Un hombre herido corre campo a través mientras huye de alguien. Camina con dificultad, dejando un rastro de sangre que cae desde su cabeza después de que le arrancaran casi toda la piel de la cara. A la mañana siguiente, Cooper y su equipo acuden al lugar de los hechos para investigar el ataque, que ha acabado saldándose con el hombre muerto. Cuando una segunda víctima aparece asesinada en las mismas circunstancias, los miembros de la Célula Roja comienzan a sospechar que el responsable de los crímenes podría estar utilizando la piel de las víctimas para reconstruir el cuerpo de alguien.