Hannah Durant no está dispuesta a que Lily siga formando parte del ferrocarril y le recomienda que acepte un trabajo en Nueva York, pero Lily intenta dar un giro a la situación y ser ella la que se quede con el ferrocarril. Mientras, Bohannon descubre que los sioux están acechando el puente recién acabado. Por otra parte, Sean no renuncia a Ruth aunque ésta alega problemas religiosos para no casarse con él.