Horatio y Delko acaban de llegar a Rio de Janeiro para detener a Antonio Riaz, que ordenó el secuestro de Marisol. El problema es que Horatio no puede dejar de pensar en su mujer fallecida, y las autoridades brasileñas no cooperan. Horatio decide entonces acudir a Yelina y descubre que Raymond vuelve a estar desaparecido. Ray Jr., ahora un chico de catorce años, se une a la policía brasileña y no se detendrá hasta conseguir poner a salvo a su padre, hasta que Horatio descubre la terrible verdad: Raymond está muerto.