Según el plan establecido, Jesse viaja a México con Gus y Mike para cocinar su producto, pero su aspecto y su inexperiencia levantan suspicacias dentro del cártel. Mientras, Ted Beneke recibe una cantidad de dinero por medio de un trabajo de Saul. Por otro lado, Walter se encuentra totalmente abatido tras su pelea con Jesse y lamenta que su hijo le haya visto en ese estado.