Walter descubre que Saul le espiaba en su propia casa y decide cortar su relación con él. MIentras, Jesse trata de convencerle de volver al negocio, pero ante la negativa de Walt, decide seguir por su cuenta. Por otro lado, cuando Hank está a punto de volver a trasladarse a El paso, la famosa metanfetamina azul de Heisenberg vuelve a hacer aparición.