Francis Li (Chow Yun-Fat) es un policía irreverente, mujeriego y despreocupado. Por casualidad, termina cruzándose con Michael Cho (Conan Lee), un agente más experimentado y responsable, aunque algo impulsivo. Juntos se convierten en compañeros y deben enfrentarse a mafias tailandesas e inglesas para frenar el tráfico ilegal de cocaína que amenaza con invadir Hong Kong.